Dlaczego rosyjski rynek centrów danych jest kolejną granicą

To pierwszy artykuł z dwuczęściowej serii, w której Guy Willner, współzałożyciel i dyrektor generalny IXcellerate, wyjaśnia podstawy rosyjskiego rynku centrów danych i przedstawia argumenty za inwestowaniem na tym rynku.

Moi międzynarodowi przyjaciele, partnerzy i byli koledzy często pytają mnie, dlaczego inwestuję w Rosji i dlaczego uważam, że Rosja jest tak ważnym rynkiem.Po ponad dziesięciu latach pracy w tym kraju i otwarciu dwóch odnoszących sukcesy centrów danych w kraju jestem przekonany, że Rosja jest jednym z najlepszych regionów do zbicia fortuny w branży centrów danych.

Rosyjska branża centrów danych jest za mała dla Rosji

Jeszcze kilka lat temu w Luksemburgu było więcej centrów danych niż w całej Federacji Rosyjskiej.Jest to główny powód, dla którego rynek rosyjski ma w ciągu najbliższych pięciu lat rosnąć ponad dwukrotnie szybciej niż w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

iKS Consulting, wiodący specjalista w rosyjskim sektorze technologicznym, oszacował wielkość rosyjskiego rynku centrów danych w 2019 roku na około 450 mln USD.Różni eksperci szacują, że średnia roczna stopa wzrostu jest gdzieś pomiędzy18 do 30 procent(po rosyjsku).Zróżnicowanie, jak zwykle, zależy od optymizmu badacza.Osobiście uważam, że jeśli chodzi o przychody, branża będzie rosła od 22 do 25 procent rocznie przez kilka następnych lat - znacznie szybciej niż w Europie Zachodniej czy w USA.

Jeśli chodzi o pojemność, iKS oszacował, że na koniec 2018 roku pojemność w komercyjnych centrach danych w Rosji wynosiła 39 000 szaf.Prognoza na 2019 rok toco najmniej 43 tys (po rosyjsku).

Nawet ta kwota nie wystarczy, aby zaspokoić rosnące potrzeby rosyjskiej gospodarki i ambicję tego kraju, aby w przyszłości być eksporterem netto usług centrów danych.Obecna koncentracja dostawców centrów danych w Moskwie jest prawdopodobnie najlepszą ilustracją tego, jak niedojrzały jest rynek.

Silniki przyszłego wzrostu znajdują się poza Moskwą i St. Petersburgiem

Według większości badaczy rosyjski rynek centrów danych jest nadmiernie scentralizowany.O65 do 70 procent wszystkich regałów znajduje się w Moskwie(po rosyjsku), a kolejne 15 do 18 procent w Petersburgu.W kraju z 11 strefami czasowymi sytuacja jest nienormalna.

Centra danych to „lotniska internetu”.Powinny znajdować się obok wszystkich węzłów kluczowych dla ruchu „pasażerskiego”.Krajowa branża centrów danych zaczęła się rozwijać w Moskwie i do pewnego stopnia w Sankt Petersburgu, ponieważ popyt na tych rynkach był największy.Nie jest jeszcze wystarczająco dojrzały, aby służyć innym hubom.

W Stanach Zjednoczonych jest 10 miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.W Rosji jest 15, z czego co najmniej 10 to główne ośrodki technologiczne, w tym Nowosybirsk, Jekaterynburg, Niżny Nowogród, Kazań, Samara i od niedawna Władywostok.

Otwarcie komercyjnego centrum danych w pobliżu dowolnego dużego miasta może pobudzić rozwój lokalnych firm internetowych - podobnie jak otwarcie nowego lotniska regionalnego.Argument ten, a także ogólna koncentracja na nowych inwestycjach infrastrukturalnych, doprowadziły do ​​włączenia specjalnych środków wsparcia przemysłu do uruchomionego w 2019 r. Rządowego programu Cyfrowa Gospodarka Rosji.

Globalne standardy usług kluczem do sukcesu

Dystrybucja rynku w rosyjskiej branży centrów danych jest bardzo nierówna.

Rostelecom, czołowy gracz, będzie właścicielem około 25 procent rynku po sfinalizowaniu niedawno ogłoszonego zakupu DataLine.Drugi co do wielkości gracz, IXcellerate, ma 8,8 procent udziału w rynku.DataPro jest na trzecim miejscu z 6,9 proc2019 (po rosyjsku).

Oznacza to, że trzy największe firmy mają 42 procent rynku.Tak wysoka koncentracja siły rynkowej występuje tylko na bardzo młodych lub bardzo starych rynkach.W przypadku Rosji jest to raczej pierwsza niż druga, więc wciąż jest miejsce dla wielu innych graczy.

Pozycja rosyjskiego rynku centrów danych według pojemności szafy (czołową firmą jest Rostelecom):

Konsultacje iKS

Należy zauważyć, że światowych liderów rynku centrów danych nie ma jeszcze w Rosji - branża składa się głównie z lokalnych graczy.

Obecna struktura i dynamika rynku może być wskazówką dla głównych światowych marek centrów danych, aby przyjrzały się Rosji jako miejscu, w którym mogą budować własny biznes od podstaw lub poprzez przejęcia lokalnych graczy.Jestem pewien, że część z nich już studiuje ten rynek i spodziewają się gwałtownego wzrostu aktywności M&A w ciągu najbliższych kilku lat.

Zrozum rynek

Jestem głęboko przekonany, że rosyjski rynek centrów danych oferuje wiele możliwości wzrostu.Prawdą jest, że napięcia polityczne mogą spowolnić wejście nowych międzynarodowych graczy i utrudnić pozyskiwanie kapitału.Ale z drugiej strony przyczyniają się do mniejszej liczby konkurentów i lepszej rentowności.

W naszej branży, charakteryzującej się długoterminowymi inwestycjami i odroczonymi zwrotami, bardzo ważne jest zrozumienie prawdziwych czynników rynkowych i trendów gospodarczych.Oto kilka podstawowych rad dla każdego, kto rozpoczyna działalność w Rosji:

1. Nie słuchaj tego, co mówią.Odwiedź nas i przekonaj się sam.Poznaj lokalnych ludzi z Twojej branży i połącz się.Znajdziesz dynamiczny rynek z bardzo inteligentnymi i gościnnymi ludźmi.
2. Szanuj zasady.Może się to wydawać zaskakujące, ale duża część epidemii korupcji na rynkach wschodzących wynika z tego, że ludzie z Zachodu chcą „przyspieszyć” sprawy, ponieważ spieszą się i nie poświęcają czasu na poznanie kraju.Dlatego przestrzegaj zasad, nie spiesz się, uzyskaj dobre porady z wielu źródeł, potwierdzaj swoje dane i podejmuj decyzje.

Mam nadzieję, że odpowiedziałem na kilka pytań dotyczących tego nowego internetowego Eldorado.W kolejnym artykule z serii postaram się opisać najważniejsze czynniki sektorowe wpływające na kształt i dynamikę rosyjskiego rynku centrów danych.